2028年——美国中选给AI上游供应链“挖的一个坑”

一场选举，让华尔街重新审视AI建设节奏。 2026年11月，美国中期选举结果出炉。民主党不仅拿下国会两院，还在德州、俄亥俄州赢得州长席位——这两个州恰好是美国数据中心建设最密集的地区。 摩根士丹利最新研报 《Buy the Drop: AI Investment Opportunities Post the US Midterms》 判断，美国蓝色浪潮后，美国数据中心建设将有约5GW容量从2028年推迟至2029年，相当于美国当年新增容量的20%、全球新增容量的10%。 这一推迟带来的直接结果是：美国数据中心GW新增容量2028年同比下降4%，2029年反弹38%；全球层面，2028年同比增长9%，2029年同比增长20%。 美国中选似乎也给AI上游供应链“挖了一个坑”——它的名字叫2028年。大摩担忧，大量数据中心推迟 “可能在2028年造成科技供应链的空档期'air pocket'，导

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