英伟达Rubin Ultra将催生多少CPO需求？伯恩斯坦：单Pod光学价值量翻5倍

英伟达下一代AI芯片架构所催生的共封装光学（CPO）需求，正推动光学通信行业进入一个规模远超当前预期的新增长周期。 据追风交易台消息，据伯恩斯坦分析师Daniel Zhu在最新研报中测算，基于Coherent披露的每100 Tbps芯片对应1.5万美元内容价值这一数据， 一个8机架Rubin Ultra计算集群（Pod）所产生的光学内容机会约达540万美元，较此前Vera Rubin NVL72架构下约100万美元的规模扩大逾5倍。 结合伯恩斯坦亚洲半导体团队（Mark Li）的出货量预测，这意味着Coherent在英伟达Rubin Ultra平台上的市场机会2027年约为94亿美元，2028年将进一步扩大至361亿美元。 若将整个英伟达生态系统纳入统计，2028年光学市场总规模或接近470亿美元，同比增长91%。 伯恩斯坦维持Lumentum、Coherent和Ciena的"跑赢大市"评

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