“光禁令”担忧缓解！光芯片为何领涨

周三光 通信 概念大爆发， 光芯片方向领涨 ， 源杰科技 20CM涨停， 仕佳光子 、 天孚通信 涨近14%， 长光华芯 涨超12%；光模块龙头 新易盛 涨近17%， 中际旭创 涨超15%。 据界面新闻，外围政策预期出现缓和迹象， 微软 正游说美国政府停止推进针对中国新型光模块的进口禁令 ，担忧禁令会导致美国AI 数据中心 建设停滞。目前中国厂商占据全球光模块市场约三分之二份额，美国本土企业短期内难以全面替代。这一动向有效缓解了市场担忧，为板块情绪回暖提供了支撑。 供应格局上，据Counterpoint Research， 中国占全球光收发器市场约三分之二的份额 ， 新易盛 和 中际旭创 等中国企业主导全球供应，其客户包括美国主要的超大规模云服务商。总部位于美国的Coherent和Lumentum也生产与中国企业竞争的技术产品，但其产能规模不足以取代中国供应商。 国内基本面上，龙头企业的长

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