银河证券：电子行业具备超跌反弹的基本面基础，关注AI超跌修复窗口期
银河证券：电子行业具备超跌反弹的基本面基础，关注AI超跌修复窗口期
原创新闻 界面快报 · 来源：界面新闻
中国银河证券研报称， 进入11月，市场重心将从题材预期转向真实业绩兑现，优先选择三季报已经验证盈利、四季度景气延续、估值匹配的标的，关注三条主线： （1）存储与先进封装：算力拉动存储紧俏，原厂长协锁定远期产能，先进封装是算力芯片关键瓶颈。重点跟踪存储合约价格、大厂扩产、工艺良率。（2）AI‑PCB/ CCL /MLCC：三季报盈利兑现充分，业绩和估值回调形成反差，我们建议，跟踪上游原材料紧缺程度、产品交期、海外云厂商资本开支等。（3）国产设备、材料与算力芯片：政策持续加持，晶圆厂扩产带动国产化落地，前期回调消化估值，关注招标落地进度，留意外部出口管制不确定性。
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